Soluções em vida e previdência
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Previdência Privada
Com os planos de previdência privada, você investe no presente para garantir o futuro que planejou.
Seguro de Pessoas
Descomplicamos o seguro de pessoas, de forma a garantir qualidade e o melhor custo aos nossos clientes.
Sucessão Patrimonial
Proteção e tranquilidade com soluções em sucessão patrimonial.
Planejamento Financeiro
Soluções para o seu planejamento financeiro, pensadas especialmente para você.
Como realizamos nossa consultoria
Com profissionais altamente capacitados em planejamento familiar, financeiro e patrimonial, realizamos uma consultoria personalizada, considerando e respeitando a particularidade de cada cliente.
01. Entrevista
Neste momento conversamos com o cliente para entender sua realidade, fazemos algumas perguntas importantes, mas o principal aqui, é ouvir.
02. Análise
Nossa equipe analisa o perfil, risco e necessidades do cliente.
03. Planejamento
Com o diagnóstico da análise, realizamos o primeiro planejamento e sugestão de soluções ao cliente.
04. Solução
Planejamento concluído, voltamos a conversar com o cliente para apresentar nossas sugestões. O mais importante aqui, é fazer sentido, ou seja, explicar ao cliente o porquê das coberturas sugeridas e deixá-lo confortável para avaliar se suas necessidades foram atendidas.