Como realizamos nossa consultoria
Com profissionais altamente capacitados em planejamento familiar, financeiro e patrimonial, realizamos uma consultoria personalizada, considerando e respeitando a particularidade de cada cliente.
01. Entrevista
Neste momento conversamos com o cliente para entender sua realidade, fazemos algumas perguntas importantes, mas o principal aqui, é ouvir.
02. Análise
Nossa equipe analisa o perfil, risco e necessidades do cliente.
03. Planejamento
Com o diagnóstico da análise, realizamos o primeiro planejamento e sugestão de soluções ao cliente.
04. Solução
Planejamento concluído, voltamos a conversar com o cliente para apresentar nossas sugestões. O mais importante aqui, é fazer sentido, ou seja, explicar ao cliente o porquê das coberturas sugeridas e deixá-lo confortável para avaliar se suas necessidades foram atendidas.
Como realizamos nossa consultoria
Com profissionais altamente capacitados em planejamento familiar, financeiro e patrimonial, realizamos uma consultoria personalizada, considerando e respeitando a particularidade de cada cliente.
01. Entrevista
Neste momento conversamos com o cliente para entender sua realidade, fazemos algumas perguntas importantes, mas o principal aqui, é ouvir.
02. Análise
Nossa equipe analisa o perfil, risco e necessidades do cliente.
03. Planejamento
Com o diagnóstico da análise, realizamos o primeiro planejamento e sugestão de soluções ao cliente.
04. Solução
Planejamento concluído, voltamos a conversar com o cliente para apresentar nossas sugestões. O mais importante aqui, é fazer sentido, ou seja, explicar ao cliente o porquê das coberturas sugeridas e deixá-lo confortável para avaliar se suas necessidades foram atendidas.
